小友與母親相依為命，有天媽媽突然失蹤，在投靠無門下，小友只好借住舅舅牧生家，意外發現舅舅有個同居戀人凜子，是名「靈魂生錯身體」的跨性別者，已透過手術從男身變成女人。儘管充滿未知的好奇，凜子親切與溫柔的照顧，逐步讓小友卸下心防。凜子幫小友綁頭髮、為小友做可愛的卡通便當，也教她透過編織來排遣憤怒與難過，這是小友媽媽絕對無法給予的家庭溫暖，令她第一次體會到「家」的感覺。

然而社會上對跨性別者的不友善態度，也影響到小友在學校交友，她不懂的是，凜子跟大家有什麼不一樣，為何同學的媽媽對她如此厭惡；另一方面，凜子也欲透過與牧生結婚，來領養被母親遺棄的小友，此時小友的媽媽再度出現，讓小友陷入天人交戰……